確定している講座回数
R274 / INTERNAL DASHBOARD
デジタルマーケティング
実務者育成講座
開始日：2026-08-29 ｜ 最終更新：2026-09-20 ｜ 管理対象：申請・教材制作・活用設計
想定されている動画尺
設計済みの配布テンプレート
社労士の回答待ち
PRIORITY ACTIONS
直近の対応
- 01社労士の回答・修正指示を確認担当：井澤様（ALLAI）／回答日と調整内容をR274へ記録する
- 02教材設計シートv1を確認し、回8・回11の新規執筆に着手12回分の学習目標・章立て・素材を「教材設計」タブに反映済み。素材のない回8（自動化と有人対応の切り分け）・回11（顧客カルテ・個人情報）から執筆を始める
- 03T12 運用計画書を先に設計最終成果物を先に定め、各回のワークとテンプレートの到達点を揃える
- 04実画面の録画へ着手設定手順など、社労士の回答に左右されない素材を先行して収録する
- 05T13 受講前ヒアリングシートを作成講義内で使う実例を受講企業に合わせるための事前情報を定義する
PROJECT POLICY
制作方針
- ✓実務成果物を残す動画視聴だけで終わらず、ヒアリングシートや操作テンプレートを含める
- ↻非属人化する担当者が変わっても撮影・運営・実務を再現できる設計にする
既存素材の対応表と教材設計シートv1を反映しました
REXLI・ワンダフルステップの既存素材を12回に対応付けた結果、8回は既存素材で講義の8割以上を賄え、回7・回12は補筆、回8・回11は新規執筆が必要です。各回の学習目標・章立て・時間配分は「教材設計」タブで確認できます（2026-09-03）。
CURRICULUM
全12回の構成
回名とテンプレート名は、ALLAI共有HTML v1（2026-08-28）記載の社労士提出内容です。「この回で決めること・つくるもの」は、教材設計タブと第1回・第2回の構成案から2026-09-20に書き起こしました。第1回で描く設計図の下段（理想の流れ）を、第3回から段階ごとに作っていきます。「設計図のどこ」の列が、その回で作る段階です。第1回のシートの下段には、各段階にこの回の番号を書きます。テンプレート名は成果物タブの一覧と同じ名前です。ALLAI共有HTML v1には短い名前（例：T03 登録導線・流入計測）で載っています。
| 回 | 教材・申請に載る名前 | 設計図のどこ | できるようになること | この回でつくるもの | 対応テンプレート | 制作の状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 ／ 第1〜4回 — 設計図を描いてツールを用意し、「集客・つながる」の段階を作る | ||||||
| 01 | デジタルマーケティングの全体設計 第1回の詳細構成案を見る → | 全体の設計図 | 集客からリピートまでのお客さまの流れを4つの段階で整理し、成果が出ているところを伸ばすことや維持、新しく取り組む工夫と目標の数字を入れた設計図のたたき台を作成できる。 | デジタルマーケティング全体の動線設計、4段階（集客・つながる・購入・リピート）の現状確認、事実と試す工夫の整理、4段階すべての理想の作成、増やしたい行動と目標数値の設定、設計図シートの作成。 | T01 設計図シート（申請書類での名前：集客の全体図シート） Googleスプレッドシート（今回の改訂未反映）↗ HTML記入版 → 記入例 → | スライド修正中 構成案v18・スライドv24・全36枚 スライドドラフト → Googleスライド（今回の改訂未反映）↗ |
| 02 | マーケティング基盤の構成と連携範囲 第2回の詳細構成案を見る → | ツールの準備 | 自社の流れの4段階におけるツールの使い分けと、情報の受け渡し方法を決められる。いま使っているツールを「そのまま使う」「Lステップと併用する」「Lステップに移す」から判断できる。 | 第1回で描いた4段階に、いま使っているツールとLINEで行うことを並べ、構成を決める。ツールの扱いと情報の受け渡し方法を整理し、未実施の開設・契約・連携の準備事項を確認する。 | T02 使うツールの整理シート | レビュー前 構成案v24・スライドv32（22枚） スライドドラフト → |
| 03 | 顧客獲得導線の設計と流入経路の分析 | 集客・つながる | お客さまが登録したくなる入口をつくれる。登録して終わりにせず、次の行動に進むまでの流れをつくれる。 | 店頭、広告、紹介、Web、SNSのどこに入口を置くかを決める。入口ごとに何と書いて登録してもらうかを決め、クーポン、診断、チェックリストなどから登録前の期待に合う登録特典を選ぶ。登録前に見られるプロフィールを整える。入口ごとにQRコードとURLを分け、登録時に経路のタグを付けて、入口ごとに何人が登録したかを数えられるようにする。 | T03 登録導線設計シート＋流入経路計測表 | 初期設計のみ 9月3日の章立てまで。既存素材で足りる |
| 04 | 顧客データの設計とセグメント分類 第4回の詳細構成案を見る → | 集客・つながる | お客さまごとに必要な案内だけを届けられる。誰が何に反応したかが分かり、施策の結果を分けて見られるよう、情報をいつどう集めて残すかを決められる。 | お客さまの情報をどこで集めるかを決める（登録のときに聞く、行動から自動で付く、入口、スタッフが手で入れる）。タグを5種類（関係性、購入意欲、流入経路、属性、行動）に分け、名前の付け方を決める。登録のときに聞くアンケート3問と、回答をどのタグに変えるかを決める。友だち情報欄に何を持つかを決める。 | T04 顧客分類（セグメント）設計表 | 初期設計のみ 9月3日の章立てまで。既存素材で足りる |
| Day 2 ／ 第5〜8回 — 「購入」の段階を作る（配信、リッチメニュー、予約と問い合わせの対応） | ||||||
| 05 | 見込み客育成シナリオの設計（基礎） | 購入 | 登録した人が第1回で決めた行動に進むまでに、何をどの順で伝えるかを組み立てられる。通して読んだときに話がつながる形にできる。 | 友だち追加の直後から7日間で、何をどの順で伝えるかを組み立てる。通して読んだときに話がつながるようにし、何通目にいつ送るかを決める。1通目の配信文を型（新PASONA）に沿って書く。 | T05 配信シナリオ設計シート（基礎） | 初期設計のみ 9月3日の章立てまで。既存素材で足りる |
| 06 | シナリオの分岐設計と離脱防止（応用） | 購入 | お客さまの答えやこれまでの行動によって届く内容を変えられる。どこで何を基準に分けるかを決め、予約や申込に進んでいない人にもう一度働きかけられる。 | 第5回で組んだ配信に、分かれ道を2つ置く。アンケートの答え、どの入口から来たか、買ったことがあるか、押した項目などを基準に分け方を決め、分けた先で届ける内容やどこで合流するかを決める。予約や申込に進んでいない人に、いつ何回もう一度働きかけるかを決める。配信をやめる人が増えたときに、何を見て何を変えるかを決める。 | T06 分岐シナリオ設計図＋離脱防止チェック | 初期設計のみ 9月3日の章立てまで。既存素材で足りる |
| 07 | 顧客接点の導線と応答設計 | 購入 | お客さまがよく求めることと取ってほしい行動から、リッチメニューに載せるものを決められる。新規と既存で載せるものを変えられる。 | お客さまがよく求めることと、第1回で決めた取ってほしい行動を書き出す。リッチメニューの6つの枠に何を載せるかを決め、載せないものも決める。新規と既存で載せるものを変え、配置・文言・リンク先をラフに描く。 | T07 メニュー構成ラフシート | 初期設計のみ 9月3日の章立てまで。補筆が必要 |
| 08 | 問い合わせ・予約対応の自動化設計 | 購入 | 予約と問い合わせを公式LINEで受ける形をつくり、確認やリマインドまでの流れを決められる。電話など公式LINE以外から来た人も、公式LINEにつなげられる。 | いま来ている問い合わせと予約を、種類ごとに書き出す。それぞれを公式LINEで受けるか、いまのやり方のまま受けるかを決める。予約は空き枠から選ぶ形にして、予約日から逆算した確認とリマインドを組む。対応が終わったかどうかをどう見えるようにするかを決める。電話で受けた人を公式LINEにつなぐ流れも決める。 | T08 自動応答設計シート | 初期設計のみ 9月3日の章立てまで。新規執筆が必要 |
| Day 3 ／ 第9〜12回 — 「リピート」の段階を作り、数字の確認・顧客情報の管理・運用計画書で続けられる形にする | ||||||
| 09 | リピート促進施策の設計と運用 | リピート | 一度来た人が、もう一度来るきっかけをつくれる。自社の周期に合わせて、いつ何を出すかを決められる。 | 自社の再来の周期と、来なくなるタイミングを書き出す。リピート施策（周期に合わせたクーポン、休眠客への案内、紹介、ランク特典）から1つ選び、対象・特典・期日・配信タイミングを決める。クーポンの利用数などで利用状況を確かめる方法も決める。 | T09 リピート施策企画書 | 初期設計のみ 9月3日の章立てまで。既存素材で足りる |
| 10 | 施策の効果測定と改善の意思決定 | 測定 | 数字を見る順番がわかり、目安と比べて次に直す場所に優先順位を付けられる。月次レポートを書ける。 | 開封率・タップ率・成約・ブロック率を、見る順番を決めて読む。目安の数字と比べて、直す場所に優先順位を付ける。月次レポートを、数字・コメント・次の打ち手3つの順で書く。 | T10 月次効果測定レポート | 初期設計のみ 9月3日の章立てまで。既存素材で足りる |
| 11 | 顧客情報の一元管理体制の構築 | 顧客情報の管理 | 予約台帳やレジなどLINEの外にある情報と公式LINEの情報を突き合わせられる。誰がいつどこに記録するか、誰がどこまで見られるか、個人情報の扱いを決められる。 | 予約台帳、レジ、紙、公式LINEに分かれている顧客情報を書き出し、同じ人の情報をどう突き合わせるかを決める。名前、連絡先、会員ID、最終利用日、担当者など、公式LINEに持つ項目を決める。やり取りの記録を、誰がいつどこに残すかを決める。誰がどこまで見られるかと、取得の目的・使う範囲・保管の期間を決める。 | T11 顧客情報の項目定義表 | 初期設計のみ 9月3日の章立てまで。新規執筆が必要 |
| 12 | 運用計画の策定と改善サイクル 第12回の詳細構成案を見る → | 運用計画 | 自分がいなくても同じ運用が回る状態にできる。引き継ぎと、毎月の改善を続けられる。 | 第1〜11回で作ったシートを、運用計画書1冊にまとめる。月ごとの配信・振り返り・メンテナンスの予定、担当と承認、緊急時の連絡の流れを決める。月の配信予定から通数を出し、プランの上限に収まるかと月の費用を確かめる。スタッフへの説明と引き継ぎに使える形にする。 | T12 運用計画書 | 構成案あり 構成案v1（2026-09-21）。T12の書式はこれから |
60-MINUTE FORMAT
1回60分の基本構成
前半30分：講義
業務を考える順序・型・考え方を渡し、実例や失敗例を共有する。
後半30分：ワーク
配布テンプレートを自社に当てはめて記入し、その回の成果物を残す。
NAMING POLICY
教材・申請上の表記ルール
ツール固有名を出さないのは、講座名・各回名・スライド表紙のタイトルまで
申請書類に載る名前は業務名で表現します。スライドの章見出しと本文、ワークシート、口頭説明、実画面では、公式LINEなどのツール名を使います（2026-09-20 範囲を明確化）。
OUT OF SCOPE
今回の講座に含めないもの
- ×画像のデザイン制作回7ではメニュー構成までを扱い、画像制作そのものは対象外。
- ×外部システムとの連携・開発回2では連携範囲の判断までを扱い、実装・開発は対象外。
デジタルマーケティングの全体設計
集客からリピートまでのお客さまの流れを4つの段階で描き、いまの流れ、理想の流れ、増やしたい行動の目標の数字を入れた設計図のたたき台を作成できる。
| 設計図シート | 記入する ブラウザへ自動保存・印刷対応 記入例を見る 架空の料理教室 Googleスプレッドシート版 ↗ 「記入用」「記入例（料理教室）」の2シート |
|---|---|
| スライド | 第1回のスライドを見る v24・36枚（構成案v18）。イラストの枠は画像の差し替え待ち スライド全文と構成案（テキスト） ライティングを頼むときに渡す素稿 編集中のGoogleスライド ↗ 今回の改訂は未反映 |
対象と前提
・対象：事業者、社内のマーケティング担当者。業種（店舗の有無、商品・サービス）、規模、いま使っているツール、増やしたい行動（予約・購入・入会・継続利用など）は人によって違う。
・前提：この講座では、公式LINEにLステップをつないで運用する。この回ではツールを操作しない。
・準備：自社の商品・サービスの一覧。予約や購入の記録（台帳、予約表、管理画面など）で、先月の件数が分かるもの。
この回で扱わないこと
・どの段階をどう直すかの判断（第3回以降の各回で扱う）
・ツールの使い分けと操作（第2回以降）
・登録したお客さまをタグやアンケートで分けること（第4回で扱う）
講義パート（30分）
1. 講座の全体像（1〜2枚目）
1枚目
表紙
- 集客・つながる・購入・リピートの4段階で設計図を描く回。
図4段階（集客→つながる→購入→リピート）を矢印でつないだ帯
イラスト（プレースホルダー）設計図シートを手に持った担当者
2枚目
全12回の流れ
- 全12回で運用計画書を1冊つくる。第1回で描く設計図の下段（理想の流れ）を、第3回から段階ごとに作っていく。
図全12回を横に並べた帯。第1回に設計図シート、第3回以降の各回から設計図の下段（理想の流れ）の段階へ線を引く
2. 設計図が要る理由（3〜8枚目）
3枚目
デジタルマーケティングとは
- 知ってもらってから、買って、使い続けてもらうまでの道筋をつくること。
図「知る→買う→使い続ける」の3コマを道でつなぐ枠
イラスト（プレースホルダー）3コマそれぞれの人物（スマートフォンで知る／店頭やネットで買う／もう一度使う）
4枚目
設計図がないと、どうなるか
- 投稿を見て興味を持っても、登録先や申込方法など次に進む先が分からないと、お客さまはそのまま離れる。
イラスト（プレースホルダー）スマートフォンで投稿を見て興味を持った人の前で道が途切れ、その人が離れていく様子
5枚目
次に進む先があると、お客さまは次の行動に移る
- 購入の前は、投稿を見る → LINEに登録する → 体験・相談を申し込む。購入のあとは、購入する → LINEで連絡を受け取る → もう一度利用する。
図購入の前と購入のあとの流れを、上下2本の矢印で並べる
6枚目
設計図とは
- 集客・つながる・購入・リピートを、1枚につなげて描いたもの。
図4段階を1枚の紙の上に横一列で描いた設計図の見本
7枚目
いま使っているツールに、公式LINEとLステップを足して流れをつなぐ（旧3枚目を移動）
- 4段階すべてをLINEだけで作るわけではない。予約システム、レジ、店頭での声かけなど、いま使っているツールや方法と組み合わせる。
- いま使っているツールと公式LINE・Lステップをつなげると、集客からリピートまでお客さまの動きが途中で切れない。この回では操作しない。
図4段階の帯の下に、「公式LINE・Lステップ（講座の中心）」と「いま使っているツールや方法（組み合わせる）」の2段を並べる
8枚目
設計から改善までの順番
- 設計（流れと目標を書く）→ 実装（設計どおりに配信、リッチメニュー、予約や問い合わせの受け方などを作る）→ 運用（配信を続け、反応を記録する）→ 改善（数字を見て、設計に戻って直す）。この回で扱うのは設計。
図設計→実装→運用→改善の4つの箱を矢印でつなぎ、設計の箱だけ色を付けて「この回」と示す
3. この回のゴールとシート（9〜11枚目）
9枚目
この回のゴール
- 設計図シート1枚に、次の3つを書けるようになる。
- 誰に何を売っているか（いまの商品・サービス、ターゲット、ペルソナ）
- 4段階のいまの流れと理想の流れ
- 増やしたい行動と、目標の数字・期限
図設計図シートの縮小図に、①基本情報／②いまと理想の流れ／③目標の3か所を番号付きの吹き出しで示す
10枚目
設計図シートを開く
- テンプレートをコピーして手元に用意する。
図設計図シートのテンプレートを開き、コピーする操作の画面写真（画面キャプチャ）
11枚目
シートは上の欄から書く
- ①基本情報 → ②上段にいまの流れ・下段に理想の流れ → ③増やしたい行動と目標。
- ①には「誰に」「何を」売っているか、③には「お客さまにどうなってほしいか」を書く。
図設計図シートの縮小図。①→②上段→②下段→③の順に上から下へ矢印
4. ①基本情報：誰に何を売っているか（12〜19枚目）
記入例は架空の料理教室。書き方のあとに1枚だけ見せ、例は例として短く扱う。
12枚目
①基本情報には、いまの商品・サービスとお客さまを書く
- 商品・サービス：いま売っているものを書く。
- お客さま：いま買ってくれている人がどんな人か、何に困って、何を期待して来るかを、ターゲットとペルソナの2つで書く。
図①基本情報の欄を拡大し、「商品・サービス」と「お客さま」の2つの枠を並べる
13枚目
買ってほしいお客さまの層「ターゲット」
- ターゲット：商品・サービスを買ってほしいお客さまの層。年代、性別、住んでいる地域、困りごと、期待などで表す。
- ①の「お客さま」の欄には、ターゲットを書く。
図人の集まりの中の一部を円で囲み、「ターゲット＝層」と示す
イラスト（プレースホルダー）年代や服装の違う人が20人ほど集まった群衆（円で囲む部分は同じ特徴を持つ人たち）
14枚目
ターゲットの中の代表的な1人「ペルソナ」
- ペルソナ：ターゲットの中から代表的な1人を思い浮かべて作る、架空のお客さま像。名前、年齢、仕事、ふだんの過ごし方、困りごとまで具体的に書く。
- ターゲットは「層」、ペルソナは「1人」。ペルソナがあると、その人に伝わる言葉や、読んでもらえる時間を書きやすくなる。
- ①の欄には、ターゲットとペルソナの両方を書く。
図左に「層」（13枚目の円）、右に「1人」（プロフィールカード：名前・年齢・仕事・困りごと）を並べる
イラスト（プレースホルダー）プロフィールカードに添える1人の人物
15枚目
ペルソナが具体的だと、送る時間と使う言葉が書ける
- その人に伝わる言葉と、読んでもらえる時間帯が分かる。「平日は19時まで仕事」と分かれば、送る時間と書き出しの言葉が変わる。
- 数字の集計では見えない「なぜ選んで、使い続けているのか」が分かり、何を一番に伝えるかがはっきりする。
- 1人に向けて書いた文は、同じ悩みを持つほかのお客さまにも伝わる。
図ペルソナのカードから「伝わる言葉」「送る時間帯」「一番に伝えること」の3本の矢印を出す
16枚目
1人のお客さまの声から、売り方を見直した例
- ロート製薬の化粧水「肌ラボ 極潤」では、1人のお客さまに絞って話を聞いた。
- 一般には欠点と受け取られやすい「ベタつき」を、そのお客さまは「保湿されている実感」として受け取り、使い続ける理由にしていた。
- 1人を深く知ると、何をどう伝えればよいかが見えてくる。この例なら、欠点だと思って直そうとしたり触れずにいたりした使い心地を、「しっかり保湿されている実感」という選ばれる理由として伝えられる。
図お客さまの吹き出し「ベタつき＝保湿されている実感」から、商品の伝え方へ矢印でつなぐ
イラスト（プレースホルダー）化粧水を手に取って話すお客さまと、化粧水のボトル（実在の商品写真は使わない）
17枚目
ターゲットは、いまのお客さまの記録と声から書く
- 想像で作らず、実際のお客さまの材料から書く。
- 使う材料：予約・購入の記録（年代、利用の回数、金額）、口コミやSNSの投稿、アンケート、よく利用してくれる人の共通点。
図予約・購入の記録、口コミ、アンケート、よく来るお客さまの4つのアイコンから、ターゲットの枠へ矢印を集める
18枚目
ペルソナの書き方
- プロフィール：名前、年齢、仕事、家族、ふだんの過ごし方。
- 背景：何に困っていて、なぜこの商品・サービスが必要か。どこで知って、どう出会うか。
- ターゲットの材料（記録と声）から、いちばんよく見かけるお客さまを1人思い浮かべて書く。
- 大事なこと：商品そのものではなく、その商品で何を叶えたいかを書く。料理教室なら「料理を習いたい」ではなく「自炊を続けて、平日の夕食をコンビニから卒業したい」。
- 叶えたいことまで書く理由：叶えたいことが分かると、配信で何を伝えればよいかが分かる。「平日の夕食をコンビニから卒業したい」と分かれば、「仕事帰りでも20分で作れる」と伝えられる。
図左にペルソナに書くこと（プロフィール・背景・叶えたいこと）、右に例「叶えたいこと：平日の夕食をコンビニから卒業したい」→「配信で伝えること：仕事帰りでも20分で作れる」
19枚目
記入例 ①基本情報
- 商品・サービス：初心者向けの料理教室（月2回コース、体験レッスン）。
- ターゲット：料理を始めたい20〜30代の社会人。「一人だと続かない」という声が多い。
- ペルソナ：佐藤美咲さん、29歳、会社員（営業事務）、一人暮らし。平日は19時まで仕事で、夕食はコンビニが多い。自炊を始めたいが、レシピ動画を見ても一人では続かなかった。Instagramで教室の投稿を見て知った。
図記入済みの①基本情報の欄
イラスト（プレースホルダー）ペルソナ「佐藤美咲さん」（29歳、会社員、一人暮らし、仕事帰りにスマートフォンを見ている）
5. ②いまの流れと理想の流れ（20〜24枚目）
20枚目
4つの段階でお客さまがすること
- 集客：知る・興味を持つ／つながる：登録して、こちらから連絡できる状態になる／購入：相談・体験して申し込む／リピート：もう一度買う・使い続ける。
図4段階の帯。各段階の下に、お客さまがすることを1コマずつ置く枠
イラスト（プレースホルダー）4段階それぞれのお客さま（投稿を見る／LINEに登録する／体験・相談する／もう一度来る）
21枚目
②上段 いまの流れの書き方
- 段階ごとに、いまやっていることと、お客さまがしていることを書く。例：集客は投稿・チラシ・広告、つながるはLINE登録のお礼・登録特典、購入は体験後の連絡・申込の声かけ、リピートは次回予約の声かけ・日程のお知らせ。やっていない段階は「なし」と書く。
図②上段の4マスを拡大し、各マスに段階ごとの「いまやっていること」の例と「お客さまがしていること」の欄を置く
22枚目
記入例 ②上段
- SNSに教室の様子を投稿／LINE登録後に体験日程を送る／体験当日にお礼と申込方法を1通送る／会員に翌月の日程を送る。
図記入済みの②上段（料理教室）
23枚目
②下段 理想の流れの書き方
- 4段階それぞれで、誰に、いつ、何をするかを書く。
図②下段の4マスを拡大し、各マスに「誰に・いつ・何をする」と書く見本
24枚目
記入例 ②下段
- 集客：誰に 料理を始めたい社会人／いつ 平日の夜／何を Instagramに20分レシピを投稿し、LINE登録でレシピ集を渡す
- つながる：誰に LINEに登録した人／いつ 登録した直後／何を 体験レッスンの日程と申込方法を送る
- 購入：誰に 体験を受けて申し込んでいない人／いつ 体験の翌日と3日後／何を 生徒の声と申込方法を送る
- リピート：誰に 1か月以上来ていない会員／いつ 最後の受講から1か月後／何を 再開しやすい日程を送る
図記入済みの②上段と②下段（料理教室）。下段は各マスを「誰に・いつ・何を」の3行で書く
6. ③増やしたい行動と目標（25〜28枚目）
25枚目
ゴールには、お客さまにしてほしい行動を書く
- 予約、購入、入会、継続利用など、増やしたい行動を書く。
- 友だちの数はゴールにしない。登録は、ゴールの行動に進む途中の段階。
図予約・購入・入会・継続利用のアイコンをゴールの位置に並べ、友だちの数は手前の途中の段階として置く
イラスト（プレースホルダー）ゴールの旗
26枚目
目標は、いまの件数をもとに書く
- 書くのは3つ。増やしたい行動のいまの件数（月あたり）／目標の件数／期限。
- いまの件数は、予約表や台帳、管理画面から先月分を数える。
- 期限は3か月後を目安にする。3か月ごとに数字を見て、次の目標を書き直す。
図「いまの件数」→「目標の件数」→「期限」を3つの箱で並べ、期限の先に3か月ごとの見直しの矢印
27枚目
無理のない目標にすると、次に直す所が分かる
- いまの件数（先月分）から考える。
- 無理のない数字とは、いまの件数と使える予算から見て、現実的に達成できる数字（WS 002-003「現実的で達成可能か」）。目標の件数から、必要な登録者数と配信の回数を逆算して計画を立てるので、現実的でない数字から逆算すると、実行できない計画になる。
図いまの件数、無理のない目標、1か月で何倍にもする目標の3本の棒。下に「目標の件数から、必要な登録者数と配信の回数を逆算する」
28枚目
記入例 ③目標
- 増やしたい行動：体験レッスンのあとの、月2回コースへの入会。
- 目標：月の入会者を4人から6人に。期限は3か月後の月末。
図記入済みの③目標（料理教室）。4人→6人を小さな棒グラフで添える
ワークパート（30分）
7. 自社の設計図シートを書く（29〜33枚目）
29枚目
ワークの進め方
- ワーク1 基本情報（10分）／ワーク2 いまの流れ（7分）／ワーク3 理想の流れ（8分）／ワーク4 目標（5分）。
図30分の時間の帯を、ワーク1〜4の長さで区切る
30枚目
ワーク1 基本情報
- いま売っている商品・サービス、ターゲット、ペルソナを書く。ターゲットは、いまのお客さまの記録と声から書く。ペルソナは、その中のよく見かけるお客さまを1人思い浮かべて書く。
図①基本情報の欄を拡大し、書く場所に番号を付ける
31枚目
ワーク2 いまの流れ
- 4段階ごとに、いまやっていることとお客さまがしていることを書く。
図②上段の4マスを拡大し、書く場所を強調する
32枚目
ワーク3 理想の流れ
- 4段階ごとに、目指す姿を書く。何を・いつ・誰にするかまで。
図②下段の4マスを拡大し、書く場所を強調する
33枚目
ワーク4 目標
- 増やしたい行動と、そのいまの件数、目標の件数、期限を書く。
図③目標の欄を拡大し、いまの件数・目標の件数・期限の3か所に番号を付ける
8. 仕上げと次回（34〜36枚目）
34枚目
書き終えたシートの見直し
- 商品・サービス、ターゲット、ペルソナが書けているか／4段階すべてにいまと理想が入っているか／目標に件数と期限が入っているか。
図設計図シートの縮小図の横に、見直す4項目のチェック欄
35枚目
設計図シートを1分で話してみる
- 誰に何を売っていて、集客からリピートまでどう進んでもらうかを、順に声に出して話す。
イラスト（プレースホルダー）設計図シートを手に、隣の人に1分で話している様子。集客からリピートへの矢印を指でたどっている
36枚目
次回やること
- 第2回では、この設計図の4段階に、公式LINE・Lステップ・いま使っているツールを割り当てる。
図この回の設計図の4段階に、次回、公式LINE・Lステップ・いま使っているツールの札を貼っていく様子（札の中身はまだ空）
出典（社内資料）
・Inbox「250811_N＝1アプローチと手紙施策、口コミ施策への展開可能性」：肌ラボ 極潤の例、1人の顧客を深く知る利点（美容クリニックの手紙施策は第4回へ移動）
・ワンダフルステップ 002-004「ターゲットとペルソナを設定しよう」：ターゲットとペルソナの意味、既存の顧客情報から書く
・ワンダフルステップ 002-003「LINE運用の目標を正しく設定しよう」：友だち数はゴールではない、具体的・測れる・現実的・期限付きの目標
・成果を出すLINEを構築する設計書 1-3：設計の最初に「誰が登録するか」「何をゴールにするか」を置く
・LINE構築・運用提案書テンプレート（WS特典）：目標は1つ、見直しは3か月ごと、根拠のない数字は書かない
v5からの変更
・削除：旧17〜19枚目（手を入れる場所の判断、料理教室の購入段階の見直し）、旧22枚目（いまと理想のちがい）。どこをどう直すかは第3回以降の各回で扱う。
・削除：「要確認」「確認先」「誰にいつ聞くか」「数字の調べ方」の手順。
・移動：ツールの説明（旧3枚目）を、設計図の説明のあと（7枚目）へ。
・追加（v7）：対象と前提、①基本情報の書き方（いまの商品・サービスとお客さまを書く、お客さまは記録と声から書く）、③増やしたい行動と目標の書き方（友だち数はゴールにしない、いまの件数・目標の件数・期限、根拠を持てる大きさ）。
・変更：ワーク2後半「力を入れる場所」をやめ、ワーク3「理想の流れ」として独立。
・変更（v8）：商品・サービスやお客さまの層を「1つに絞る」手順は入れない。①はいまの状態を書く欄。
・変更（v9）：「決める」という言い方を使わず、「書く」で統一。
・追加（v10）：用語「ターゲット」「ペルソナ」を説明付きで入れる。
・変更（v17）：進め方を「設計→実装→運用→改善」に変更。理想の流れは「誰に・いつ・何を」で書く。ペルソナに叶えたいことまで書く理由と、無理のない目標にする理由を追加。
・変更（v16）：「案内」という言い方をやめる（いまやっていること、次に進む先、などに言い換え）。受講者が理想の流れに「作る回」を書く手順をやめる。7枚目は「公式LINEとLステップを中心に、いま使っているツールや方法と組み合わせる」に変更。24枚目の理想の流れを具体的に書き直し。
・追加（v15）：各スライドに「図：」「イラスト（プレースホルダー）：」の行を追加。スライドでは文章を縮め、図とイラストで見せる。図はスライド生成時に作る。イラストはプレースホルダー（点線の枠と説明文）だけ置き、画像は画像生成AIで作って差し替える。
・追加（v14）：ペルソナの書き方に「商品そのものではなく、何を叶えたいかを書く」を追加。考え方の元はジョブ理論。ジョブ理論そのものは第4回で扱う。
・追加（v12）：ペルソナを具体的に書く利点（15枚目）と、企業の例（16枚目、肌ラボ 極潤）。美容クリニックの手紙の例は、第4回（顧客データの設計とセグメント分類）で扱う。
・追加（v11）：ペルソナを受講者が書く。書き方（16枚目）、記入例、ワーク1、見直しに入れる。設計図シートの①欄にペルソナの記入欄を足す。
・枚数：32枚 → 36枚。
マーケティング基盤の構成と連携範囲
講義30分＋ワーク30分。第1回で描いた4段階の流れの上に、いま使っているツールと公式LINE・Lステップを並べ、各段階の役割分担（構成）とツールの扱い・データの受け渡し方法（連携範囲）を決める回です。開設・契約・連携は未実施の人が次回までに進める準備として確認します。
第1回で描いた4段階に、いま使っているツールとLINEで行うことを並べ、構成を決める。ツールの扱いと情報の受け渡し方法を整理し、未実施の開設・契約・連携の準備事項を確認する。
成果物：「使うツールの整理シート」の初稿（申請書類ではT02）
対象：第1回と同じ。ツールの契約・操作経験は前提にしません。
前提：公式LINEにLステップをつないで運用する。ツールを比較して選ぶ回ではありません。
準備：第1回の設計図シート。いま使っている予約・顧客管理のツールがわかるメモ。公式LINEの有無、ログインできる人。
整理シートに記入する → ブラウザへ自動保存・印刷対応
整理シートの記入例を見る → 架空の料理教室を題材にした完成見本
第2回のスライドを見る → 紺＋オレンジ／22枚 v32／PowerPoint付き（レビュー前）
スライド全文と構成案をテキストで開く → ライティングを頼むときに渡す素稿。コピーボタン付き
60分の構成
各章を開くと、教える内容・ワークの進め方を確認できます。
前半 30分公式LINEとLステップの関係、それぞれでできること、4段階への割り当て、連携範囲、用意するもの
後半 30分構成表を書き、連携範囲を決め、用意するものとプランを決める
0–3分3分間講義 1第1回で決めたこと今日は、その流れを何で動かすかを決める。
1. マーケティング基盤の構成と連携範囲
デジタルマーケティング実務者育成講座の第2回。本日は4段階のどこで何を使うかと情報の受け渡しを決め、必要なツールの準備を確認する。
2. 全12回で運用計画書をつくる
全12回を通じて運用計画書を1冊完成させる。第1回で顧客の流れを描き、今回は基盤の構成を決める。第5〜8回で運用、第9〜12回で改善と定着を進める。
3. 第1回で決めた4段階の流れ
第1回では設計図シートに4段階すべての現状と理想を描き、目標を決めた。各段階は今後の回で順に構築する。第3〜4回で登録の入口や計測、第5〜8回で配信や予約受付、第9回で再来の案内を作る。
3–8分5分間講義 2公式LINE、Lステップ、いまのツールを使い分ける公式LINE、Lステップ、いま使っているツールの関係を見る。
4. 3つのツールの役割を使い分ける
公式LINEはお客さまが友だち追加する窓口となるアカウントで、届くメッセージの発信元になる。Lステップは公式LINEにつないで高度な配信やフォーム作成を行う。既存の予約フォームやレジ、Excel台帳なども切り離さず役割を整理する。
8–15分7分間講義 3それぞれが担える役割公式LINEでできること、Lステップでできること。
5. 公式LINEでできること 連絡と案内
公式LINEが標準で備える代表的な機能。日常の連絡や個別相談への対応、登録直後の自動応答などを受け持つ。
6. 公式LINEでできること 販促と利用促進
トーク画面の下部に固定するメニューや、再訪・購買を促すクーポンやショップカード、顧客の意見を集めるリサーチ機能などが標準で備わっている。
7. Lステップでできること 情報の集約と管理
公式LINEにLステップをつなぐことで、詳細なフォームの作成、行動に応じたタグ付け、一人ひとりの回答内容や属性の記録と管理が可能になる。
8. Lステップでできること 自動配信とメニュー切替
友だち追加後の日数や条件に応じたステップ配信（シナリオ配信）や、顧客の属性や購入状況に応じたリッチメニューの出し分けが可能になる。
9. Lステップでできること 予約受付と経路計測
カレンダーやイベント予約の受付と前日リマインド送信、どのPOPやWeb広告から友だち登録されたかを追跡する流入経路分析が行える。網羅を主張するものではなく、プランによって利用可否や上限が異なる。
15–23分8分間講義 44段階に当てはめる＝構成LINEで行うことといまのツールを整理し、ツールの扱いと判断観点を確認する。
10. 4段階で使うツールの記入例
第1回で描いた4段階について、公式LINE、Lステップ、いま使っているツールのどれで実行するかを割り当てる記入例。全員が一律この構成になるわけではなく、既存ツールとの兼ね合いを考えて決める。集客はQRと流入経路分析、つながるはアンケート、購入は予約、リピートはセグメント配信などを想定する。
11. いま使っているツールの扱い方を決める
日々の実務に合わせて選ぶ。「Lステップに移す」は既存ツールの機能をLステップ側に移行するという意味であり、すべての業務を移すわけではない。またLステップ自体に決済機能はないため、決済や支払いは既存のレジや決済ツールをそのまま使う。
12. ツールを見直すときの判断基準
既存ツールを残すかLステップに移すかは、「既存ツールで使っている機能がLステップで再現できるか」と「転記の手間やツールの重複費用が重くなっていないか」の2観点で判断する。再現でき、手間の削減になるなら移す候補となる。
13. 料理教室の現状と管理の負担
料理教室の架空事例。無料Webフォームから体験申込を受けているが、申込内容とLINE友だちの記録が別々になっており、月20件を手作業でExcel台帳に転記している状態。
14. 料理教室での改善方針
体験申込をLステップの回答フォームへ移行し、LINE友だちの情報と申込内容を結びつける。ただしExcel台帳自体はそのまま維持するため、台帳への手作業の転記作業がすべてなくなるわけではない。
15. 料理教室の構成例
集客は店頭カードQR（公式LINE）と流入経路分析（Lステップ）、SNS投稿の継続。つながるはアンケート。購入は回答フォーム受付と前日リマインド配信。リピートは翌月案内や休眠会員への配信を行い、Excel台帳へ手作業で転記する。
23–30分7分間講義 5連携範囲と、用意するもの所定の設定とデータの受け渡し方法を確認し、準備状況を確かめる。
16. 公式LINEとLステップをつなぐ
公式LINEとLステップは双方の管理画面で設定して連携する。すでに他の拡張ツールを使っている場合は影響を確認する。
17. 情報の受け渡し方を整理する
既存ツールとの間で何を、どこからどこへ、どう渡すかを決める。受け渡し方法は「自動連携」「手作業」「受け渡し不要」「要確認」の4つから整理する。なお、外部開発や自動同期は環境や設定条件が揃っている必要があり、勝手に同期されるわけではない。本講座では外部ツールの接続開発そのものは扱わない。
18. 次回までに開設と契約と連携を進める
本講座は公式LINEにLステップをつないで進める。授業中に進み具合とプランを確かめ、未完了の開設・契約・連携は次回までに各自で完了させる。すでにあるアカウントを使う場合はそれを活用する。実務の流れは実演で確認する。
19. 公式LINEの料金プラン
アカウント開設後にプランを選ぶ。月間の配信予定数に合わせて確認する。スタンダードプランの30,000通は固定上限ではなく月額に含まれる無料メッセージ通数であり、超えた分を追加購入できる。練習時は無料プランで開始できるが、本番配信時は友だち数と頻度から上限を確認する。
20. Lステップの料金と配信上限
利用する機能と月間メッセージ配信数に応じてプランを選択します。初月無料はスタート・スタンダード・プロが対象。上位プランから下位への変更はできない。契約前に無料期間終了日と次回課金日を確認する。
21. Lステップのプラン別機能
フリープランでも回答フォームや予約管理は利用できるが、タグ10個・シナリオ1件の制限がある。リッチメニューの出し分けはスタンダード以上、流入経路分析やクロス分析、申込測定はプロ以上が必要になる。
22. 連携と契約で注意すること
公式LINEの管理画面から送ると履歴がLステップに残らないため、誰に何を送ったかを揃えて追えるようLステップから送る。無料期間は契約日基準で計算されるため課金日を把握する。解約条件や再連携可否も事前に確認する。
30–45分15分間ワーク 1構成表を書く整理シートの①を記入する。
23. ワークの流れと所要時間
整理シートを3つのステップで進める。ワーク1で構成表（15分）、ワーク2で連携範囲（8分）、ワーク3で準備状況（5分）を進め、最後に2分で仕上げと説明を行う。30分で全員の完成を保証するものではなく初稿を作成する目安。
24. いま使っているツールを書く
整理シートの①構成表に、現在使っているツール（SNS、紙アンケート、Webフォーム、台帳など）を4段階それぞれ書き出す。空欄にせず使わないものは「使わない」と書く。
25. LINEで行うことを書く
整理シート①の「LINEで行うことと使うツール」欄に、公式LINE（QRコード等）とLステップ（回答フォーム、シナリオ配信、予約管理等）で行うことを割り当てて書く。今回はシートに書く作業であり、実際のツール設定を行う回ではない。
26. 機能が重なる箇所を見つける
書き出した「いま使っているツール」と「LINEで行うこと」を見比べ、同じ機能が重なっている箇所を見つけて印をつける。この重複箇所をワーク2でどう扱うか判断する。
45–53分8分間ワーク 2連携範囲を決める整理シートの②を記入する。
27. ツールの扱い方と理由を決める
整理シートの②連携範囲にて、重なりのあるツールを「そのまま使う」「Lステップと併用する」「Lステップに移す」から選び、その理由を書く。決済や基幹台帳は無理に移さない。
28. 情報の受け渡し方を書く
ツール間で受け渡す情報の内容、どこからどこへ渡すかの向きを明確にする。受け渡し方法は「自動連携」「手作業」「受け渡し不要」「要確認」から選んでシートに記入する。本回では転記手順の細かい設計までは要求しない。
53–58分5分間ワーク 3準備状況とプランの確認整理シートの③を記入し、準備状況とプランを確認する。
29. 準備の状況とプランを確かめる
整理シートの③用意するもので、公式LINEの開設、Lステップの契約、連携の現在の進み具合を確認して印をつける。利用予定プランと次回までに各自で進める作業を書き出す。
58–60分2分間仕上げ完成チェックと1分説明整理シートを1分で説明する。
30. 整理シートの確認
整理シートの内容を確認する。①構成表の4段階すべて、機能重複への印、②ツールの扱いと理由・渡す情報・方法、③開設・契約・連携の進み具合と選んだプラン、次回までの作業が書けているか確かめる。
31. 整理シートの内容を1分で話す
自分の整理シートの内容を1分で説明する。4段階の構成、既存ツールの扱い、情報の受け渡し方法、公式LINEとLステップの準備状況と次回までの作業予定を簡潔に話す。
32. 次回の予告と次回までの準備
本日は使うツールの整理シートの初稿を作成した。完成を保証するものではなく、未完了の公式LINE開設、Lステップ契約、管理画面の連携は次回までに各自で進めておく。次回は登録したくなる入口と初期動線を設計する。
成果物：整理シートの初稿
① 構成表4段階 ×（いま使っているツール／公式LINEで行うこと／Lステップで行うこと／重なる箇所・使わないもの）
② 連携範囲ツールごとに扱い（そのまま使う／Lステップと併用する／Lステップに移す）と理由、何を・どこからどこへ・方法（自動連携／手作業／受け渡し不要／要確認）
③ 用意するもの開設・契約・連携の進捗／選んだプランと契約控え・次回までの準備
追記欄：不明点と確認先、1分で説明する欄
受講・制作上の補足
管理画面を映して見せるところ
公式LINEの開設、Lステップの契約、公式LINEとLステップの連携が対象。講義5の中で、手順として見せる。受講者が録画を見ながら設定を進めるためのものではない。
素材がない。2026-09-21に3つのフォルダを調査した結果、連携手順（LINE Developers、チャネル、アクセストークン、Webhook）の中身は、どこにも書かれていなかった。管理画面を見ながら新規に作る。
第2回では扱わないこと
- ツールの比較と選定
- 各機能の設計（どんなタグを作る、どんなフォームを作る、何通目に何を送る）：第3回以降
- 登録の入口と経路の計測（第3回）、タグと顧客分類（第4回）、配信文とシナリオ（第5回・第6回）
- 開設したあとの設定。プロフィール（第3回）、あいさつメッセージ（第5回）、リッチメニュー（第7回）、応答設定（第8回）、権限・管理者（第11回）
- 通数のしくみ（第12回）
- APIを開発してほかのツールとつなぐ方法（講座全体で対象外。つなげられること自体は講義5で触れる）
出典と構成案の位置づけ
正式テーマと時間枠は既存カリキュラムを維持。承認済みの教材ではありません。
- v4までの問題（2026-09-21 ユーザー指摘）：「結局、初期設定がゴールみたいになっている。そもそもここは『構成と連携範囲』というタイトルなので、どの範囲をこのツールが担うかを整理する方向ではないのか」。原因は、既存素材（WS 003「契約・連携・通数の注意点」）の範囲に引きずられたこと。素材が契約と連携の注意点しか扱っていないため、そこから講義を組み、初期設定をゴールに置いていた。v5で、回の主題を構成と連携範囲に戻した。
- 研修①「LINE公式との違い」「主な機能」「全機能一覧」：講義2・講義3。
- WS 003「契約・連携・通数の注意点」：講義5の連携の注意だけに使う。構築を代行する人に向けた記事なので、受講者に関係する内容だけを使う。
- Obsidian Inbox「LINE公式アカウント 料金表（2026年最新）」（2026-04-04更新、公式の料金ページ出典）：プランの段階と金額。2026年4月時点と明記して使う。Lステップの解約条件は社内資料どうしで食い違いがあるため、スライドに書かない。
- WS「LINE公式アカウントCRMオプション比較調査」（2026-07-25）：Lステップのプラン別の機能差。
正本：260907_第2回_マーケティング基盤の構成と連携範囲_構成案.md。変更時はこの画面へ手動反映します。
顧客データの設計とセグメント分類
お客さまごとに必要な案内だけを届けられる。誰が何に反応したかが分かり、施策の結果を分けて見られるよう、情報をいつどう集めて残すかを決められる。
対象と前提
・対象：第1回と同じ。
・前提：第1回の設計図シート（ターゲットとペルソナ、4段階の流れ）、第3回で作った入口と経路のタグがある。
・成果物：T04 顧客分類（セグメント）設計表。
この回で扱わないこと
・分けたお客さまに送る配信の中身と順番（第5回・第6回）
・LINEの外の顧客情報（予約台帳、レジ）との突き合わせ（第11回）
講義パート（30分）
講義1
第1回の設計図から、この回で作るものへ（3分）
- 第1回で書いたターゲットとペルソナを、登録したお客さまの情報として残し、分けて案内を届けるのがこの回。
- 分けないと、全員に同じ案内が届く。分けると、その人に必要な案内だけを届けられる。
講義2
お客さまを分けると、1人に向けた案内が作れる（5分）
- 分け方の基本：新規か既存か／今すぐ買いたい人か、そのうちの人か／どの入口から来たか。（WS 002-005）
- 分けた層ごとに、届けたい行動が変わる。新規なら初回の利用・相談、既存ならもう一度の利用。
- 事例：ある美容クリニックで、医師がペルソナ1人に宛てた手紙を書き、LINEで届けた。1人に向けて書いた案内は、同じ悩みを持つほかのお客さまにも届く。（医院名・結果の数字を出すかは要相談）
講義3
お客さまが「叶えたいこと」で分ける：ジョブ理論（8分）
- お客さまは商品そのものが欲しいのではなく、叶えたいことのために商品を「雇っている」。ドリルを買う人が欲しいのは、ドリルではなく穴。その先にある「好きな絵を飾りたい」まで見る。
- この「叶えたいこと」をジョブと呼ぶ。ジョブ理論は、ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・クリステンセン教授が提唱した考え方。
- ジョブは1文で書く。「どんな状況で（状況）」「何をしたくて（動機）」「どうなりたいか（期待する結果）」の3つを入れる。
- 例（料理教室）：平日19時に仕事から帰ったとき、手早く夕食を作りたい。コンビニに頼らず、自分で作った食事で体調を整えたいから。
- 叶えたいことは3種類ある：機能的（手早く作れる）／感情的（自分で作れた満足感）／社会的（家族や友人にふるまえる）。
- ペルソナとの関係：第1回では、ペルソナとして1人の人物像を書いた。第4回では、その人が「どんな状況で、何を叶えたいか」で見る。年代や仕事が違っても、同じジョブを持つ人には同じ案内が届く。同じジョブを持つ人のまとまりが、分け方の軸になる。
- ジョブは想像で作らない。問い合わせの文面、口コミ、アンケートの答えなど、実際のお客さまの声から書く。
講義4
お客さまの情報は、4つの場所で集まる（4分）
- 登録のときに聞く／行動から自動で付く（押した項目、予約、購入）／どの入口から登録したか（第3回）／スタッフが手で入れる。
講義5
タグは種類ごとに分け、名前の付け方をそろえる（5分）
- 5種類：関係性、購入意欲、流入経路、属性、行動。（設計書 5-1〜5-2、WS 002-005）
- 名前の付け方をそろえ、何のタグか誰が見ても分かるようにする。（設計書 5-3）
- ジョブで分けたまとまりも、タグとして残せる。
講義6
登録のときのアンケートで、ジョブを聞く（5分）
- いきなり全部聞かず、3問に絞る。答えがタグに変わるように作る。（WS 006）
- 3問のうち1問は、叶えたいこと（ジョブ）を聞く問いにする。例：「料理教室でいちばん叶えたいことは？」手早く作れるようになりたい／自炊を続けたい／人にふるまえるようになりたい。
- 友だち情報欄に何を残すかも、ここで書く。
ワークパート（30分）
ワーク1
自社のお客さまのジョブを1文で書く（5分）
- 第1回のペルソナをもとに、「状況・動機・期待する結果」を入れて1文で書く。2〜3個まで。
ワーク2
分け方の軸を書く（7分）
- 関係性／購入意欲／入口／属性／行動／ジョブから、自社で使う軸を書く。
ワーク3
タグ一覧と名前の付け方をT04に書く（10分）
ワーク4
登録のときのアンケート3問と、答えとタグの対応を書く（8分）
- 1問はジョブを聞く問いにする。
素材
・設計書 第5章（5-1〜5-4 タグの分類、命名規則、運用記録）・3-3
・ワンダフルステップ 002-005（分類3種）、006（登録直後アンケート）
・逆引き 型02、打ち手 技080（友だち情報の定期メンテナンス）
・Inbox「260922_あらためてジョブ理論の話をしよう｜kazuki｜ハヤカワカズキ」：ジョブ理論の基本、1文の書き方（状況・動機・期待する結果）、機能的・感情的・社会的、ジョブパフォーマーとペルソナの違い、ジョブは顧客の声から生まれる
・Inbox「250811_N＝1アプローチと手紙施策、口コミ施策への展開可能性」：美容クリニックの手紙施策
次に詰めること
・ジョブ理論の説明は、Inboxのnote記事が元。受講者に出す前に、クリステンセン『ジョブ理論』など元の書籍で確かめる。
・講義3が8分で収まるか。収まらなければ、講義2の分け方の基本を短くする。
・T04の設計表に「ジョブ」の列を足すか。
・美容クリニックの事例で、医院名と結果の数字を出すか。
運用計画の策定と改善サイクル
講義30分＋ワーク30分。講座の最終回です。第1〜11回でつくった11枚のシートを、運用計画書1冊にまとめます。第2回から移した「月の配信予定から通数と費用を確かめる」は、この回の講義3に入れています。
第1〜11回でつくった11枚のシートを、運用計画書1冊にまとめる。毎月やること（いつ・誰が・何を）を予定表にする。月の配信予定から通数を出し、契約中のプランの上限に収まるかと月の費用を確かめる。送る前のチェックと、困ったときの連絡先を決める。成果物：「運用計画書」の初稿（申請書類ではT12）
対象：第1回と同じ。
前提：第1〜11回のシートが手元にある。抜けている回があれば、その欄は「未記入」と書き、担当と期限を入れて先に進む。
準備：T01〜T11。公式LINEとLステップの契約情報（プラン、次回課金日）。第10回で書いた月次レポート。
書式：T12 運用計画書はまだ作っていません。下の「T12に必要な項目」をもとに作ります。
60分の構成
各章を開くと、教える内容・ワークの進め方を確認できます。
前半 30分1冊にまとめる意味、毎月やること、通数と費用、送る前のチェックと担当、スタッフへの説明
後半 30分T01〜T11を転記し、月の予定表と通数・費用、担当と連絡先を決める
0–3分3分間講義 111枚を1冊にする誰が読む資料かを先に決める。
第1〜11回で、シートを1枚ずつ書いてきた。今日はそれを1冊にまとめる。
誰が読む資料かを先に決める。自分以外の人が読んで同じ運用ができる状態を目指す。担当が変わったとき、この1冊を渡せば引き継げる。
抜けている欄は空けたままにせず、「未記入」と書いて担当と期限を入れる。
3–13分10分間講義 2毎月やること月初・月中・月末の予定と、週1回見る数字。
| 時期 | やること | 確かめること |
|---|---|---|
| 月初 | 前月の数字を集める。月次レポートを書く。今月の方針を決める | 前月との差、配信ごとの反応、ブロック率 |
| 月中 | 決めた配信を送る。送ったあとの反応を見る。画像や原稿を用意する | 送って3時間後と24時間後の反応、リンク、申込 |
| 月末 | 翌月の配信予定を組む。文案を書く。予約設定をする | 来月の販促の予定、素材の締切、配信の通数 |
週に1回、見る日を決める
見るのは3つ。新しく増えた友だちの数、配信ごとのタップ率、ブロックの数。数字の読み方は第10回で扱う。この回では、いつ見るかを決める。
月に1回、振り返りの時間を取る
話すことは5つ。今月の総評／数字／自社の状況（商品、受けられる件数、キャンペーン、現場の反応）／来月やること3つ／他の部署や現場への依頼と期限。
配信予定は4週先まで埋める
3週先までしか埋まっていなければ、その場で1つ決める。季節に合わせた配信は1か月前に仕込む。例：父の日が6月21日なら、5月後半に1か月前の案内、6月前半に2週間前、6月中旬に直前。
13–19分6分間講義 3月の配信予定から、通数と費用を確かめる第2回から移した内容。
2026-09-21に第2回から移した。第2回の時点では配信計画がなく、見込みを立てる根拠がない。月の予定表を書いたあとなら、配信予定から通数が出る。
- 公式LINEとLステップは別々の契約で、料金もそれぞれにかかる。送れる通数は、両方の上限に従う。
- 通数を使うのは、こちらから送る配信。お客さまの操作に返すものには、使わないものがある。
- 必要な通数は「1人あたりの月間配信数 × 登録者数」。
- 見込んだ通数が、契約中のプランの上限に収まるかを確かめる。収まらなければプランを上げる。上げたあとに下げるときは条件が違うことがあるので、上げる前に確認する。
金額とプラン名は教材に書かない。確認先と確認日を控える。
19–26分7分間講義 4送る前のチェック、担当と承認、困ったときの連絡先に決めておくことを3つ用意する。
| 用意するもの | 何のために |
|---|---|
| 送る前のチェックリスト | 文面、リンク、タグ、送る相手、日時を確かめる |
| 誤って送ったときの手順 | 誰に報告し、どう知らせ、何を直すかを先に決める |
| ルールを見直す日 | 法令、LINEのルール、社内の決まりを定期的に確かめる |
担当を3つに分ける。作る人、確かめる人、送る人。1人で全部やる場合も、送る前に一度手を止めて確かめる時間を決める。
困ったときの連絡先を決める。ブロックが急に増えた、誤って送った、ログインできない、問い合わせが増えた。誰に連絡するかを書いておく。
最初に決めたルールは、そのまま使い続けない。月に1回の振り返りで見直す。
26–30分4分間講義 5スタッフへの説明と、3か月ごとの手入れ現場に渡す資料と、運用担当者が見る資料を分ける。
現場のスタッフに渡す資料に入れる内容
LINEを使う目的／受付から会計後までの流れ／お客さまがする操作／スタッフが見る画面／通常・クーポン・紹介など場合ごとの対応／紙のクーポンや既存の割引との併用のルール／困ったときの確認先。
管理画面の設定方法、タグの名前、配信文の全文は入れない。運用担当者が見る資料と分ける。
言葉を置き換える
「タグ付け」ではなく「お客さまが選んだメニューがLINEに記録される」。「自動配信」ではなく「条件を満たすと、スタッフが送らなくても届く」。
3か月に1回の手入れ
使っていないタグを消す、名前の付け方をそろえる、重なっているタグをまとめる、古い情報を直す。
30–42分12分間ワーク 1T01〜T11を運用計画書に転記する運用計画書の各章を埋める。
第1〜11回のシートを、運用計画書の各章に転記する。抜けている欄には「未記入」と書き、担当と期限を入れる。
42–52分10分間ワーク 2月の予定表を書き、通数と費用を確かめる予定表と、通数・費用の欄を記入する。
月の予定表（月初・月中・月末、週1回の確認日、月1回の振り返り）を書く。今月の配信予定を書き、通数を出して、契約中のプランの上限に収まるかと、月の費用の確認先を書く。
52–58分6分間ワーク 3担当と承認、送る前のチェック、連絡先を決める運用のルールを1ページにまとめる。
作る人・確かめる人・送る人を決める。送る前のチェックリストを書く。困ったときの連絡先を書く。
58–60分2分間仕上げ修了チェックリスト（T15）12回分の到達と残っている課題を自己点検する。
T15 修了チェックリストで、12回分の到達と、残っている課題を自己点検する。
成果物：運用計画書の初稿
書式はまだありません。下の項目をもとに作ります。
① この計画書について誰が読むか／いつ見直すか／最終更新日
② 目的と目標T01から。お客さまの流れ、お客さまのゴール行動、目標と期限
③ 使っているものT02から。契約の控え（プラン、契約日、次回課金日、ログインできる人、料金と条件の確認先と確認日）
④ 入口と分類T03・T04から。登録の入口、経路の計測、タグの一覧
⑤ 配信の中身T05〜T09から。シナリオ、分岐、メニュー、自動応答、リピート施策
⑥ 作ったものの一覧回答フォーム、タグ、配信、リッチメニュー。名前と、何のために作ったかを1行ずつ
⑦ 顧客情報の扱いT11から。項目、権限、記録のルール
⑧ 毎月の予定表月初・月中・月末、週1回の確認日、月1回の振り返り
⑨ 月の配信予定と通数・費用配信予定／通数の見込み／プランの上限に収まるか／月の費用の確認先と確認日
⑩ 担当と承認作る人、確かめる人、送る人
⑪ 送る前のチェックリストと、誤って送ったときの手順
⑫ 困ったときの連絡先
⑬ スタッフに渡す資料現場向けに何を書いたか、どこに置いてあるか
⑭ 見直しの予定3か月後に何を見るか。タグと友だち情報の手入れの日
⑮ 未記入・確認中の項目抜けている欄と、担当・期限
受講・制作上の補足
言葉の決まり
- 「運用計画書」は、自分以外の人が読んで同じ運用ができる状態にまとめたもの。社内に置く資料で、REXLIへの提出物ではない。
- 「承認」は、送る前に誰が内容を見るかを決めること。作る人・確かめる人・送る人を分ける。
- 現場のスタッフに渡す資料と、運用担当者が見る資料は分ける。
第12回では扱わないこと
- 数字の読み方と改善の優先順位（第10回）。この回では、いつ見るかを決める
- LINEに持つ項目と、記録のルールと個人情報の扱い（第11回）。この回では計画書に転記する
- 配信文の書き方（第5回・第6回）
- 外部システムとの連携の開発（講座全体で対象外）
- 運用の代行と、その料金の見積もり（講座の対象外。素材にはあるが使わない）
出典と構成案の位置づけ
正式テーマと時間枠は既存カリキュラムを維持。承認済みの教材ではありません。素材は2026-09-21にすべて確認しました。
- 月次業務設計：月初・月中・月末の表、月次の振り返りで話す5項目、週次で見る3項目を使う。「解約を防ぐ期待値調整」「月額別の接触頻度と納品物」の2章と、クライアントへの報告・請求・見積もりの話は使わない。
- スタッフ説明マニュアルの作り方（WS 第5章）：入れる内容7項目、時間順の並べ方、言葉の置き換え、判断に迷うケース、既存ルールとの関係を使う。「納品前に確認すること」と、案件の範囲・受注の話は使わない。
- リスク管理「リスクを防ぐ運用ルール」：送る前のチェックリスト／誤送信の手順／ルールの見直し日と、担当の分け方を使う。個人情報の扱いと権限は第11回、ブロック急増時の確認手順は第10回。
- 設計書 第10章 構築完了チェックリスト：T15 修了チェックリストへの読み替えに使う。「引き渡しMTG」「クライアントへの操作説明」「次の追加提案のアイデアをメモ」は使わない（この設計書は「対象読者：Lステッパー」と明記されている）。
- 打ち手 vol8／技090／技094：月次チェックリストのうち自社で使えるもの、技080（3か月ごとの手入れ）、技090の日付別タスク（講義2の図解）、技094の1ページの運用ルール書（T12の担当と承認のページの下敷き）。技090・技094は教材設計シートに載っていなかったので追記した。
- 年間カレンダー（WS 07）：月別のテーマと、1か月前に仕込む考え方。ワーク2の記入例に使う。業種別の打ち手のうち「無形商材・代行コンサル」は使わない。週次の配信カレンダーはワンダフルステップ自身の運用記録なので、列の作り方と「4週先まで埋める」運用ルールだけを使う。
正本：260921_第12回_運用計画の策定と改善サイクル_構成案.md。変更時はこの画面へ手動反映します。
LESSON DESIGN SHEET
12回分の教材設計シート
既存素材対応表（2026-09-03）を元に、各回の学習目標・章立て・時間配分・使用素材・成果物を定義したv1ドラフト。動画・スライド・テンプレートはこのシートを正本に制作します。
既存素材で講義の8割以上を賄える回
骨格はあるが補筆が必要（回7・回12）
新規執筆が主（回8・回11）
実画面録画が必要な回
Day 1 ・ 回01 ／ 全体の設計図
デジタルマーケティングの全体設計
成果物：T01 集客の全体図シート
学習目標
- 集客・登録・販売・リピートの4段階で、自社の顧客の流れを説明できる
- 「一度作れば動き続ける仕組み」を作るという目的と、設計→実装→テストの順番を理解する
- 自社の設計図を1枚に描ける
前半30分：講義
- 8分なぜ設計図から始めるのか設計書 1-1「構築で作るべき4つの仕組み」・1-3「この順番で作る理由」／WS 002-002「設計図を作る3つのメリット」
- 10分4段階で見る顧客の流れWS 002-002 基本ファネル・ダブルファネル／WS 002-006 カスタマージャーニー4フェーズ／研修①「集客から継続利用までの基本フロー」
- 12分目標の決め方と設計図の実例WS 002-003 SMARTゴール・目標設定チェックリスト／WS 002-002「実際の設計図事例」／研修①「解決する3つの課題（集客・リピート・業務効率化）」
後半30分：ワーク
- 8分自社の商品・顧客・ゴール行動（予約／購入／問い合わせ）を書き出す
- 12分4段階ごとに現状の接点と課題をT01へ記入する
- 5分SMARTで数値目標を1つ決める
- 5分ペア共有と講師コメント
補筆・注記T01を記入式に起こす。素材はほぼ揃っている
第1回の詳細構成案 v2（2026-09-08 全面改訂）
講座の前提（公式LINEとLステップで作る）を冒頭に置き、第1回の本編ではツールの話をしない構成に改めました。料理教室の例は「体験当日の案内のあと、後追いがない」から組み立てています。上に出している設計は、9月3日時点の初期設計です。
第1回 構成案を見る →Day 1 ・ 回02 ／ ツールの準備
マーケティング基盤の構成と連携範囲
成果物：T02 使うツールの整理シート
学習目標
自社の流れの4段階におけるツールの使い分けと、情報の受け渡し方法を決められる。いま使っているツールを「そのまま使う」「Lステップと併用する」「Lステップに移す」から判断できる。
前半30分：講義
- 3分間第1回で決めたこと
- 5分間公式LINE、Lステップ、いまのツールを使い分ける
- 7分間それぞれが担える役割
- 8分間4段階に当てはめる＝構成
- 7分間連携範囲と、用意するもの
後半30分：ワーク
- 15分間構成表を書く
- 8分間連携範囲を決める
- 5分間準備状況とプランの確認
- 2分間完成チェックと1分説明
開設・契約・連携の管理画面実演を講義5用に制作する、各機能の設定は対応する後続回。
第2回の詳細構成案 v25
第2回22枚をGemini執筆で修正、構成案/HTML記入用・記入例/スライド全文を同期、公開した。
第2回 構成案を見る →Day 1 ・ 回03 ／ 集客・つながる
顧客獲得導線の設計と流入経路の分析
成果物：T03 登録導線設計シート＋流入経路計測表
学習目標
- 店頭・広告・紹介・Webの各経路で登録導線を設計できる
- 経路別のQR／URLを分け、登録時に自動でタグを付ける計測設計ができる
- 登録前の離脱を減らすプロフィール設計ができる
前半30分：講義
- 6分流入設計の3原則設計書 2-1（経路は必ず分ける／最初の体験で離脱率が決まる／今すぐ客と潜在客を分離）
- 12分主要な流入経路と設計ポイント設計書 2-2 流入経路9種／研修①「オフライン導線・オンライン導線」／WS 005 Instagram→LINEの3パターン／設計書 第8章①
- 12分経路計測とプロフィール設計WS 005「流入経路ごとにタグを分ける」／打ち手 技074 流入経路タグで効率の良いチャネル可視化／WS 006 プロフィール設計・公開前チェックリスト
後半30分：ワーク
- 8分自社の流入経路をすべて書き出す
- 14分経路ごとに設置場所・受け取り型の特典文言・タグ名をT03へ記入する
- 8分計測する数字（経路別登録数・ブロック率）と確認頻度を決める
実画面録画流入経路（QR／URL）の作成とタグ自動付与
補筆・注記店頭・紹介経路の計測手順を補筆
Day 1 ・ 回04 ／ 集客・つながる
顧客データの設計とセグメント分類
成果物：T04 顧客分類（セグメント）設計表
学習目標
- 関係性・購入意欲・流入経路・属性・行動でタグを分類し、命名規則を決められる
- 登録時アンケートで何を聞くか、回答をどうタグに落とすかを設計できる
- 「誰に何を届けるか」をセグメント表として書ける
前半30分：講義
- 8分タグ設計が構築の骨格設計書 5-1〜5-2 タグの4分類／WS 002-005 基本的な分類3種（関係性・購入意欲・流入経路）
- 8分命名規則と運用記録設計書 5-3 命名規則の鉄則・5-4 L3運用記録／打ち手 技080 友だち情報の定期メンテナンス
- 14分登録時アンケートの設計WS 006 登録直後アンケート（設計図に合わせて選ぶ／いきなり全部聞かない／3種類／診断風／聞く形式／業種別質問例）／逆引き 型02／設計書 3-3 熱量フィルター型
後半30分：ワーク
- 8分分類軸を決める（関係性／購入意欲／経路／属性／行動）
- 12分タグ一覧と命名規則をT04へ記入する
- 10分登録時アンケート3問と、回答→タグの対応を書く
実画面録画タグ作成、回答フォーム→タグ付与の設定
補筆・注記素材は十分。T04を記入式に起こす
Day 2 ・ 回05 ／ 購入
見込み客育成シナリオの設計（基礎）
成果物：T05 配信シナリオ設計シート（基礎）
学習目標
- 登録直後から成約までのステップ配信を、目的・順番・タイミングで設計できる
- 登録直後5分の体験を設計できる
- 配信文を型（新PASONA／文章の型）に沿って書ける
前半30分：講義
- 10分登録直後シナリオの黄金構成設計書 3-1〜3-2／WS 003 登録直後シナリオの構成（ウェルカム起点・直行導線・特典案内・利用フォロー・タグ準備）／設計書 第8章②
- 10分配信シナリオの骨格と5つの型設計書 6-1〜6-3／WS 004 キャンペーン用シナリオ（事前告知・本番・リマインド〜終了）／WS「ファンが育つLINE運用の基本」関係性・参加・申込の3種配信
- 10分配信文の書き方WS 新PASONA 6要素・ステップ配信テンプレ・一斉配信テンプレ／設計書 6-4 文章の型／Brain 20の要素訴求辞書（実業向けに選別）
後半30分：ワーク
- 6分ゴール行動と配信本数・期間を決める
- 14分登録直後〜7日間の配信タイムライン（目的・型・タイミング）をT05へ記入する
- 10分1通目の配信文を新PASONAで書く
実画面録画シナリオ配信の作成と配信タイミング設定
補筆・注記ライティング素材はローンチ色が強いため、実業向けの例に選別する
Day 2 ・ 回06 ／ 購入
シナリオの分岐設計と離脱防止（応用）
成果物：T06 分岐シナリオ設計図＋離脱防止チェック
学習目標
- 反応別（タップした／しない、回答別）の条件分岐を設計できる
- リマインド配信の回数・タイミングを決められる
- ブロック率の目安を知り、増えたときに何を見て何を変えるかを決められる
前半30分：講義
- 10分分岐の4パターンと「迷ってる」ルート設計書 7-1〜7-2 分岐の4パターン・6-5 迷ってる専用ルート／逆引き 型03 熱量分岐／打ち手 技002 タップ追撃配信
- 8分リマインド設計逆引き 型04 リマインド時間最適化（業種別時間帯）／設計書 施策27 リマインド5段設計／打ち手 技003 別日程リマインド
- 12分ブロック・離脱対策HB ブロック率（月次）目安表／リスク管理ドラフト「ブロック率とアカウント健全性」「ブロック急増時の確認手順」／打ち手 技009 困っているボタン・技073 ブロック率アラート／WS 003「離脱を防ぐヒント」
後半30分：ワーク
- 12分回5のシナリオに分岐点を2つ置く（反応あり／なし）
- 8分リマインドの回数・時間帯を決める
- 10分ブロック率の確認頻度と対応ルール（閾値・確認手順）をT06へ書く
実画面録画条件分岐とリマインド配信の設定
補筆・注記素材は十分。T06を記入式に起こす
Day 2 ・ 回07 ／ 購入
顧客接点の導線と応答設計
成果物：T07 メニュー構成ラフシート
学習目標
- リッチメニューを受付カウンターとして、目的別の構成パターンを選べる
- 状態別（新規／既存）の切り替えとタップ率を上げる設計ができる
- キーワード自動応答で対応する問い合わせを設計できる
前半30分：講義
- 10分リッチメニューの役割と構成パターン設計書 4-1〜4-2／WS「リッチメニュー設計から運用までの基本」1〜3／研修①「設計の基本」「6分割メニューの例」
- 10分状態切替とタップ率のコツ設計書 4-3 タップ率を上げる3つのコツ／逆引き 型28 属性別切替・型31 3階層×3メニュー／WS 2-3 タブ・動的切替
- 10分キーワード自動応答の設計研修①「自動応答・アクション」／設計書 第8章③／補筆：想定キーワードの洗い出し→応答文→反応しなかった時の逃げ道、の設計手順
後半30分：ワーク
- 10分メニューに載せる導線を目的別に洗い出し、優先順位を付ける
- 12分6分割のラフ（配置・文言・リンク先）をT07に描く
- 8分自動応答するキーワード5つと応答文を書く
実画面録画リッチメニュー設定とキーワード応答の登録
補筆・注記キーワード自動応答の設計手順を補筆。画像デザイン制作は対象外（構成ラフまで）
Day 2 ・ 回08 ／ 購入
問い合わせ・予約対応の自動化設計
成果物：T08 自動応答設計シート
学習目標
- 問い合わせ・予約の流れを分解し、自動化できる工程と人が対応する工程を切り分けられる
- 予約・問い合わせの自動応答フロー（受付→確認→リマインド→フォロー）を設計できる
- 有人対応への引き継ぎルール（誰が・いつまでに・何を見て）を決められる
前半30分：講義
- 8分問い合わせ・予約の流れを分解する新規執筆。参考：研修①「回答フォーム」「予約・フォーム・分析」／逆引き 課題3 予約系の型
- 12分自動化する範囲と人が対応する範囲の切り分け基準新規執筆。判断軸：定型度・緊急度・個別判断の要否・件数。参考：WS 002-001 有人チャット言及／打ち手 技075 キャンセル枠の即時転換
- 10分予約導線の自動フロー実例打ち手 技003 別日程リマインド・技007 利用サイクル先行リマインド／設計書 施策26 キャンセル枠告知・27・28／業種別 美容室・歯科・クリニック編の予約導線
後半30分：ワーク
- 8分自社の問い合わせ・予約を種類別に書き出す
- 12分各種類を「自動／半自動／有人」に仕分けし、理由をT08へ書く
- 10分有人引き継ぎのルール（担当・応答期限・記録先）を決める
実画面録画回答フォームと予約受付の自動応答設定
補筆・注記切り分け基準と自動応答フローの章は新規執筆。中村さんへの取材か知見の書き起こしが必要
Day 3 ・ 回09 ／ リピート
リピート促進施策の設計と運用
成果物：T09 リピート施策企画書
学習目標
- 再来・再購入を促す施策を目的別（周期・休眠・紹介・ランク）に選べる
- 特典と期日の設計ルールを決められる
- 施策の利用状況を管理する方法を決められる
前半30分：講義
- 8分リピートが生まれる仕組みWS「ファンが育つLINE運用の基本」ファン化すると何が変わる／WS 002-006 継続・紹介フェーズ／WS 002-005 既存客は利便性・特典重視
- 12分リピート施策カタログ設計書 第8章⑥⑦（来店周期別復活クーポン・ポイント×ランク・紹介プログラム・時間差アップセル）／打ち手 技004 余剰枠3日間限定・技006 利用後フォロー・技007 周期先行リマインド／逆引き 課題2／業種別の該当章
- 10分特典・期日の設計と利用管理WS 登録特典設計ワークショップ（特典タイプ早見表・オファー文の型）／逆引き 型27 季節感マネジメント／利用状況はタグ・クーポン利用数で管理
後半30分：ワーク
- 8分自社の再来サイクルと離脱タイミングを書く
- 14分施策を1つ選び、対象セグメント・特典・期日・配信タイミングをT09へ記入する
- 8分利用状況の管理方法（測る数字・記録先）を決める
実画面録画クーポン・特典の発行と利用状況の確認
補筆・注記特典・期日設計の共通ルールを業種横断で抽出する
Day 3 ・ 回10 ／ 測定
施策の効果測定と改善の意思決定
成果物：T10 月次効果測定レポート
学習目標
- 開封率・タップ率・成約・ブロック率を「見る順番」で読める
- KPI目安と比べて、どこを直すか優先順位を付けられる
- 月次レポートを「数字→コメント→次の打ち手」の形で書ける
前半30分：講義
- 8分数字を見る順番と用語HB「数字を見る順番」「用語ミニ辞典」「開封率とタップ率を分けて見る」
- 12分KPI目安と改善の優先順位HB KPI目安早見表／打ち手 技076 N=100ルール・技077 時間帯ヒートマップ・技079 配信後3時間の初動／逆引き 課題5 開封率・タップ率の型
- 10分月次レポートの型月次レポート設計「続くレポートの3原則」「6セクション骨格」／打ち手 技071 次の打ち手を3つ示す
後半30分：ワーク
- 10分判断演習（LINE運用力トレーニングから3問）
- 12分自社の直近数字（または想定値）をT10へ記入し、目安と比較する
- 8分来月の改善案を優先順位付きで3つ書く
実画面録画分析画面（配信結果・友だち数・ブロック）の見方
補筆・注記素材は十分。演習問題をワークに流用できる
Day 3 ・ 回11 ／ 顧客情報の管理
顧客情報の一元管理体制の構築
成果物：T11 顧客情報の項目定義表
学習目標
- 顧客情報・対応履歴を一か所に集める設計（項目・記録ルール・担当）ができる
- 個人情報取扱いの基本（取得目的・利用範囲・権限・保管）を運用ルールに落とせる
- 一元管理を友だち情報・タグ・メモでどう実現するか分かる
前半30分：講義
- 6分なぜ一元管理が必要か新規執筆。参考：リスク管理ドラフト「組織内の役割・承認の不備」／WS 002-001 顧客カルテ共有・担当引き継ぎ
- 12分LINEに持つ項目と、記録のルール新規執筆。参考：設計書 5-4 L3運用記録／打ち手 技080 定期メンテナンス／業種別 美容室編のカルテ言及／T04の分類軸を項目に流用
- 12分個人情報取扱いの基本リスク管理ドラフト「個人情報の扱いミス」確認項目表・権限設定／「リスクを防ぐ運用ルール」／補筆：取得目的の明示・利用範囲・保管期間・権限の4点（実務範囲に留め、法的助言はしない）
後半30分：ワーク
- 8分現在の顧客情報の所在（予約台帳・POS・紙・LINE）を洗い出す
- 14分LINEに持つ項目（名前、連絡先、会員ID、最終利用日、担当者など）と、やり取りの記録の残し方をT11に定義する
- 8分権限と記録ルール（誰が・いつ・どこに）を決める
実画面録画友だち情報欄・メモ・タグの使い分け
補筆・注記LINEに持つ項目と一元管理の章は新規執筆。個人情報は既存章を土台に補筆
Day 3 ・ 回12 ／ 運用計画
運用計画の策定と改善サイクル
成果物：T12 運用計画書
学習目標
- 配信計画・管理体制・改善サイクルを1冊の運用計画書にまとめられる
- 月の配信予定から通数を出し、契約中のプランの上限に収まるかと、月の費用を確かめられる
- T01〜T11の成果物を統合し、社内の運用マニュアルとして残せる
- スタッフへの説明と引き継ぎができる
前半30分：講義
- 10分運用の全体像と月次スケジュール。配信予定から通数と費用を確かめる月次業務設計「月初・月中・月末の標準スケジュール」「運用の3つの仕事」（事業者視点に書き換え）／配信カレンダー・年間カレンダーの実例／WS 003「契約・連携・通数の注意点」の通数の章（2026-09-21に第2回から移動）
- 10分管理体制とスタッフ説明WS「スタッフ説明マニュアルの作り方」（入れる内容・判断に迷うケース・既存ルールとの関係）／リスク管理「リスクを防ぐ運用ルール」
- 10分改善サイクルと完了チェック月次業務設計「月次MTGで話す内容」／設計書 第10章 構築完了チェックリスト（実装・品質・引き渡し）／打ち手 vol8 月次チェックリスト
後半30分：ワーク
- 12分T01〜T11の成果物をT12の各章に転記する
- 10分月次カレンダー（配信・レビュー・メンテナンス）を記入し、月の通数と費用を確かめる
- 8分担当・承認・緊急時の連絡フローを決め、T15修了チェックリストで確認する
補筆・注記素材は運用代行者視点。事業者が自社向けに書く形へ視点転換。T12フォーマットはT01〜T11の集約として新規設計（先行着手対象）。2026-09-21に、通数と費用の確認を第2回からこの回へ移した。第2回では配信計画がまだなく、見込みを立てる根拠がないため。T12には「月の配信予定／通数の見込み／プランの上限に収まるか／月の費用の確認先と確認日」の欄を置く。金額とプラン名は教材に書かない
第12回の詳細構成案 v1（2026-09-21 新規作成）
講義を5章に分け、第2回から移した「月の配信予定から通数と費用を確かめる」を講義3に入れました。素材はすべて確認し、代行者向けの部分（クライアントへの報告・請求、引き渡し、追加提案のメモ）は使わないと明記しています。T12 運用計画書の書式はまだありません。構成案の15項目をもとに作ります。
第12回 構成案を見る →COMMON RULES
全回共通ルール
- ✓講義30分は3章構成を基本とし、各章に「考える順序・型」と「実例か失敗例」を1つ以上入れる
- ✓ワーク30分はテンプレート記入→共有の順。回の成果物（Txx）が必ず1枚残る状態で終える
- ✓WS素材は構築代行者向けの視点で書かれているため、法人の内製化担当者向けに主語を書き換える。料金設計・案件獲得の章は使わない
- ✓ツール固有名を出さないのは、講座名・各回名・スライド表紙のタイトルまで。スライドの章見出しと本文、ワークシート、口頭説明、実画面ではツール名を使ってよい
- ✓実画面録画は担当者が変わっても再現できる粒度（画面遷移・入力値・確認ポイント）で残す
- ✓画像デザイン制作と外部システムの連携・開発は対象外。回7は構成ラフまで、回2は連携範囲の判断まで
SOURCE LEGEND
素材の略称
- 設計書設計書成果を出すLINEを構築する設計書（WS 00_全体資料）
- WSWSワンダフルステップ 基本コンテンツ（章-記事番号）
- 逆引き逆引きLINE逆引き42型
- 打ち手打ち手LINE運用100の打ち手
- HBHBLINE運用 数字の読み方ハンドブック
- 研修①研修①Lステップ内製化研修 第1回・REXLI汎用版
- 業種別業種別業種別完全攻略13編
- BrainBrainWS knowledge（コアナレッジ・ライティング・施策カタログ）
GLOBAL TEMPLATES
全体を通して使うテンプレート
| テンプレート | 元素材 | 備考 |
|---|---|---|
| T13 受講前ヒアリングシート | Brain 02_クライアントワーク／05_商談_提案_料金設計 のヒアリング項目を事業者向けに転換 | 先行着手対象 |
| T14 用語対訳ミニ辞典 | HB 用語ミニ辞典を土台に、業務名⇔ツール名の対訳を追加 | 付録扱い |
| T15 修了チェックリスト | 設計書 第10章 構築完了チェックリスト（実装・品質・引き渡し）を12回の到達目標に読み替え | 流用可 |
PRODUCTION FLOW
講座完成までのフェーズ
- 01講座タイトル・12回構成の確定確定済み
2026-08-28の会議で「デジタルマーケティング実務者育成講座」と12回構成を確定。
- 02社労士への提出・確認回答待ち
講座名・全12回構成を提出済み。回答と修正指示を待っています。
- 03動画・スライド・実務テンプレート制作一部着手
第1回研修資料のREXLI汎用化、12回構成・テンプレート15種の設計、既存素材の対応表と教材設計シートv1まで完了。次は回8・回11の新規執筆、回1のパイロット制作、T12・実画面録画・T13の先行着手。
- 04販売・運用・BANSO活用未着手
販売主体、開始時期、価格、権利・収益分配、運用体制を確定する。
OWNERS
担当
- A社労士確認井澤様（ALLAI）
- R教材制作REXLI側
START NOW
回答待ち中に進めるもの
回8・回11の新規執筆 ／ 回1パイロット ／ T12・実画面録画・T13
教材設計シートで素材がないと判明した回8・回11の執筆、回1の一式制作、最終成果物の骨格、設定手順の録画、受講前ヒアリングは社労士の回答前でも着手できます。
DELIVERABLES
制作物一覧
動画教材
60分×12回。撮影者は中村誠様本人でなくても可。
未着手スライド教材
第1回研修資料はREXLI汎用版へ変換済み。12回分の章立て・時間配分は教材設計シートv1で定義済み。回1から順に講座用スライドへ再構成する。
設計シート済み／制作待ち実務テンプレート
各回用12種＋全体用3種。最終回で運用計画書へ統合する設計。
15種設計済み操作・画面共有教材
公式LINE等の設定を、担当者が変わっても再現できる形で残す。
未着手社労士提出版
講座名、12回分の正式タイトル・概要、時間数を含む構成。
提出済み講座構成HTML
全12回・15テンプレート・制作方針をまとめたALLAI共有版。
受領・反映済みTEMPLATES
配布テンプレート15種
T01〜T11を各回で作成し、最終回でT12へ統合。T13〜T15は全体を通して使用します。
| No. | テンプレート | 用途 | 対応回 |
|---|---|---|---|
| T01 | 設計図シート | 集客→登録→購入→リピートの現状と理想を1枚に整理 | 1 |
| T02 | 使うツールの整理シート | 利用ツール・顧客情報・連携可否を棚卸し | 2 |
| T03 | 登録導線設計シート＋流入経路計測表 | 入口・導線・計測方法と経路別登録数を管理 | 3 |
| T04 | 顧客分類（セグメント）設計表 | 属性×状態、タグ一覧、登録時アンケート項目を設計 | 4 |
| T05 | 配信シナリオ設計シート（基礎） | 何日目・誰に・何を・目的を時系列で整理 | 5 |
| T06 | 分岐シナリオ設計図＋離脱防止チェック | 反応別の分岐と離脱ポイントを点検 | 6 |
| T07 | メニュー構成ラフシート | 6分割ワイヤーフレームと目的別配置を設計 | 7 |
| T08 | 自動応答設計シート | FAQ棚卸し、自動化判定、応答文の下書き | 8 |
| T09 | リピート施策企画書 | 目的・対象・特典・期間・効果測定方法を整理 | 9 |
| T10 | 月次効果測定レポート | 数値を差し替えて月次効果を確認するレポート | 10 |
| T11 | 顧客情報の項目定義表 | 収集項目・入力ルール・個人情報の取扱いを定義 | 11 |
| T12 | 運用計画書 | T01〜T11を統合し、学びと業務適用をまとめる。月の配信予定・通数の見込み・プランの上限・月の費用の確認先も控える | 12 |
| T13 | 受講前ヒアリングシート | 業種・商材・集客手段・顧客数を事前確認 | 全体 |
| T14 | 用語対訳ミニ辞典 | 業務語と現場のツール語を対応させる付録 | 全体 |
| T15 | 修了チェックリスト | 12の到達目標と内製化の残課題を自己点検 | 全体 |
OPEN DECISIONS
未確定事項
期限が提示されていない項目は「未設定」としています。
社労士の承認結果
最優先講座名・各回構成・時間数の承認可否と修正指示を確認する。
撮影・レビュー担当
未設定撮影者、内容監修者、申請要件のレビュー担当を決める。
教材制作スケジュール
未設定12回分の制作順、撮影日、レビュー日、完成日を設定する。
教材の最終帰属先
協議待ちREXLI、BANSO等のどこへ教材を帰属させるかを整理する。
販売主体・開始時期・価格
承認後社労士承認後、講座の販売・申請運用を具体化する。
BANSOでの活用条件
次フェーズ学生・インターン向け利用範囲、修了条件、権利・収益分配を決める。
SOURCE FILES
参照資料
- ALLAI｜デジタルマーケティング実務者育成講座 全体構成全12回・配布テンプレート15種・制作方針の共有版（パスコード保護）↗
- 2026-08-28 AI顧問MTG議事録講座名・12回構成・教材方針の起点資料↗
- 内製化研修資料の素材フォルダ講座資料へ再構成する既存の研修素材↗
- 第1回・第2回 スライド全文と構成案（テキスト版）スライドの文字と発表者ノート、構成案をまとめた素稿。コピーボタン付き→
- 第1回 講座スライド（最新・編集中）デジタルマーケティングの全体設計／v6をもとにユーザーが編集している正↗
- 第1回 講座スライド（Googleスライド）デジタルマーケティングの全体設計／9月5日の移行版。旧版↗
- 第1回研修資料・REXLI汎用版HTML・PPTX・Googleスライドへ変換済みの初期素材↗
- 260828_ALLAI_講座全体構成.md共有HTMLから取り込んだ12回構成・テンプレート・表記ルール（R274ローカル資料）LOCAL
- 260903_既存素材_12回対応表.mdREXLI・WS既存素材と12回カリキュラムの対応表・充足度（R274ローカル資料）LOCAL
- 260903_教材設計シート_全12回.md各回の学習目標・章立て・時間配分・素材・成果物のv1（R274ローカル資料、「教材設計」タブの正本）LOCAL
- 00_プロジェクト概要.md目的・確定事項・成果物・未確定事項（R274ローカル資料）LOCAL
- LINE運用ダッシュボード進行中施策・リンク・コンテンツの状態（R274ローカル資料）LOCAL
- ネクストアクション優先タスク・担当・着手条件（R274ローカル資料）LOCAL
TRAINING MATERIALS
Lステップ内製化研修 第1〜3回
既存の内製化研修スライドを回ごとに整理しています。
UPDATE METHOD
更新方法
| 対象 | 正本 | 更新タイミング | 反映先 |
|---|---|---|---|
| 講座名・12回構成・時間数 | ALLAI共有HTML v1 | 社労士回答・修正時 | カリキュラム／概要 |
| 配布テンプレート | ALLAI共有HTML v1 | 設計・制作・確定時 | 成果物／カリキュラム |
| タスク・担当・状態 | ネクストアクション | 担当・状態変更時 | 概要／制作進捗／要決定 |
| 各回の学習目標・章立て・素材 | 260903_教材設計シート_全12回.md | 設計変更・執筆完了時 | 教材設計 |
| 成果物 | R274の制作ファイル | 作成・レビュー・確定時 | 成果物／カリキュラム |
| ダッシュボード | このHTML | 上記Markdown更新後 | 全画面を手動更新 |